1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных людей затаились агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
В этой опасной игре молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить скрытого врага, чьи планы угрожают безопасности обоих государств.