Москва, тридцатые годы прошлого века. Известный драматург оказывается в опале по обвинению в антисоветской деятельности: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Именно тогда он приступает к работе над новым романом, где прототипами персонажей становятся люди из его круга. Среди них — и загадочный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.